افزایش نقدینگی بازار کریپتو؛ تاثیر استیبل کوین ها بر قیمت بیت کوین

در ماه‌های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایش قابل توجه نقدینگی بوده است که عمدتاً به دلیل رشد ارزش بازار استیبل‌کوین‌های متصل به دلار آمریکا بوده است. تا پایان سپتامبر 2023، ارزش کل بازار استیبل کوین ها به 169 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش 31 درصدی نسبت به ابتدای سال است.. این رکورد جدید تعداد استیبل کوین ها و همچنین افزایش تراکنش های بزرگ بیت کوین، می تواند پایه ای برای افزایش بیشتر قیمت بیت کوین در هفته های آینده باشد و روایت صعودی اکتبر را دست نخورده نگه دارد.

این افزایش، تا حد زیادی توسط تاتاری (USDT)استیبل کوین که همچنان به عنوان مهمترین عامل نقدینگی و ثبات در بازار ارزهای دیجیتال به ایفای نقش می پردازد، هدایت شده است. در این مقاله از Blockchain Homeland به بررسی دلایل این رشد، تاثیر آن بر قیمت بیت کوین و ورود استیبل کوین های جدید می پردازیم. RLUSD ما از ریپل پرداخت می کنیم.

تتر (USDT)؛ عامل اصلی رشد نقدینگی

تتر به عنوان پرچمدار استیبل کوین ها، نقشی کلیدی در این افزایش نقدینگی ایفا کرده است. USDT را با استاندارد متعادل کنید ERC20 (در پلتفرم اتریوم) در صرافی های متمرکز 22.7 میلیارد دلار در اکتبر 2023 به این میزان رسید 54 درصد افزایش معادل 8 میلیارد دلار نسبت به ابتدای سال نشان می دهد. این نشان می دهد افزایش شدید تقاضا برای USDT به عنوان وسیله ای برای مبادله و معاملات در بازارهای رمزنگاری.

علاوه بر این، صرافی های متمرکز نیز تقریبا 8.5 میلیارد دلار موجودی USDT در شبکه می بینید که نقش زیادی در تامین نقدینگی در بازار دارد. این دو شبکه، یعنی اتریوم و ترون، بیشترین گردش USDT را به خود اختصاص داده اند که نقدینگی در بازار را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

از نظر تاریخی، افزایش موجودی استیبل کوین ها در صرافی ها با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین همراه بوده است.. ورود مقادیر زیادی از استیبل کوین ها به صرافی ها معمولاً به این معنی است که سرمایه گذاران آماده خرید دارایی های دیجیتال هستند و این منجر به افزایش فعالیت معاملاتی و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.

خولیو مورنو، رئیس تحقیقات CryptoQuant گفت:

هر چه سکه های پایدارتر در صرافی ها موجود باشد، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بالاتر می رود. از زمان شروع رسمی این چرخه بازار صعودی در ژانویه 2023، مقدار کل ERC-20 USDT در مبادلات از 9.2 میلیارد دلار به 22.7 میلیارد دلار (+146٪) افزایش یافته است.

مورنو گفت: «به طور قابل توجهی، این موجودی ها تا 20 درصد رشد کرده اند، حتی با وجود ثابت ماندن قیمت بیت کوین.

با این حال، در ماه های اخیر، با وجود رشد 20 درصدی موجودی USDT، قیمت بیت کوین تقریبا ثابت مانده است. این رفتار نشان می دهد که ممکن است رابطه مستقیمی بین ورود استیبل کوین ها و افزایش قیمت بیت کوین وجود نداشته باشد و بازار ممکن است برای یک حرکت بزرگ آماده شود.

با شروع چرخه صعودی بازار کریپتو در ژانویه 2023، دارایی USDT در شبکه اتریوم از 9.2 میلیارد دلار به 22.7 میلیارد دلار افزایش یافت که نشان دهنده رشد چشمگیر 146 درصدی است. این رشد قابل توجه به معنای ورود نقدینگی بیشتر به بازار و ایجاد شرایط برای معاملات گسترده تر است. با این حال هنوز نمی توان به طور قطعی گفت که آیا این افزایش نقدینگی منجر به افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد یا خیر.

داده ها نشان می دهد که بیت کوین از ابتدای اکتبر بیش از 6 درصد کاهش یافته است، ماهی که از سال 2013 تنها دو بار با شمع منفی به پایان رسیده است.

جهش قیمت تا 16 درصد عموماً پس از 15 اکتبر ظاهر می شود و نقدینگی استیبل کوین احتمالاً از این افزایش پشتیبانی می کند. یکی کاتالیزور کلیدی در ماه های آینده، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که می تواند زمینه را برای سیاست های کلی پولی و ارز دیجیتال برای چهار سال آینده فراهم کند.

رشد معاملات نهنگ

چنین تحلیلی شرکت Sentiment (Santiment) گزارش داد که تراکنش های نهنگ در شبکه بیت کوین افزایش یافته است که از نظر تاریخی قبل از افزایش قیمت رخ می دهد.
Santiment در پستی در Platform X گفت:

ارزیابی‌های ما حاکی از افزایش شدید فعالیت در شبکه بیت‌کوین، با حجم 37.4 میلیارد دلار در روز سه‌شنبه، بیشترین میزان در 7 ماه گذشته است. از نظر تاریخی، بازگشت بیت کوین های راکد به گردش عادی برای حرکت قیمت در آینده مثبت است.

دهمین سالگرد تتر: تمرکز بر گسترش و نوآوری استیبل کوین

تتر به عنوان یکی از مهم ترین صادرکنندگان استیبل کوین در جهان، نقشه راه 10 ساله خود را با هدف گسترش محصولات و ایجاد نوآوری در زمینه های مختلف از جمله تدوین کرده است. هوش مصنوعی، پایداری انرژی و آموزش بلاک چین معرفی کرده است این برنامه استراتژیک در طول دهمین سالگرد تاسیس شرکت اعلام شد و موقعیت تتر را به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار استیبل کوین تثبیت می کند.

پائولو آردوینومدیرعامل تتر در بیانیه ای تاکید کرد که ماموریت این شرکت در دهه آینده تمرکز بر شمول مالی جهانی (شامل مالی) هدف تتر این است که با ارائه استیبل کوین، پرداخت دیجیتال را برای میلیاردها نفر در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای بدون بانک، ممکن و آسان کند. تتر همچنین بر معرفی توکن‌های جدید برای تسهیل پرداخت‌های دیجیتال متمرکز است تا این پرداخت‌ها برای همه قابل دسترسی باشد. جامع و قابل دسترس تبدیل شود

علاوه بر توسعه استیبل کوین ها، تتر به حوزه های دیگری مانند مخابرات، هوش مصنوعی، آموزش و پرورش و انرژی نیز وارد شده است. امسال، این شرکت چهار بخش جدید به نام‌های داده، مالی، انرژی و آموزش راه‌اندازی کرد تا از دیدگاه آینده‌نگر خود در ایجاد سیستم‌های مالی آینده‌گرا حمایت کند.

ورود ریپل به بازار استیبل کوین؛ معرفی RLUSD

همزمان با افزایش نقدینگی تتر، ورود ریپل به بازار استیبل کوین با معرفی RLUSDیک استیبل کوین جدید با حمایت دلار آمریکا یک پیشرفت مهم است. RLUSD که در پایان سپتامبر 2023 معرفی شد، توانست در مدت زمان کوتاهی به ارزش بازار برسد. 47 میلیون دلار برای دستیابی به این استیبل کوین در دو شبکه XRP Ledger و اتریوم فعالیت می کند و با این حرکت، ریپل به دنبال گسترش حضور خود در بازار نقل و انتقال پول و حواله بین المللی است.

ریپل با ورود به بازار استیبل کوین به ویژه در حوزه حواله و نقل و انتقال پول قصد دارد از قابلیت های RLUSD برای ارائه راه حل های سریعتر و ارزان تر برای تراکنش های بین المللی استفاده کند. این حرکت می تواند ریپل را در رقابت با تتر و سایر استیبل کوین های موجود در بازار قرار دهد.

افزایش نقدینگی ناشی از استیبل کوین‌هایی مانند USDT و ورود بازیکنان جدید مانند RLUSD ریپل احتمالاً تأثیرات گسترده‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت. استیبل کوین ها به عنوان پلی بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال، نقدینگی، ثبات و ابزارهایی را برای تراکنش های سریعتر فراهم می کنند.

نتیجه گیری؛ آینده بازار کریپتو در سایه افزایش نقدینگی استیبل کوین ها

افزایش نقدینگی در بازار کریپتو به ویژه به دلیل رشد استیبل کوین ها مانند USDT و ظهور رقبای جدیدی مانند RLUSD، نشان دهنده تغییرات مهم در این بازار است. استیبل کوین ها در حال تبدیل شدن به بخشی ضروری از اکوسیستم مالی هستند و نقش آنها از ابزارهایی برای تجارت روزانه به عناصر کلیدی در معاملات بین المللی و DeFi در حال گسترش است.

در ماه های آینده، تعامل بین نقدینگی استیبل کوین، قیمت بیت کوین و ورود بازیگران جدیدی مانند RLUSD از عوامل کلیدی برای تماشا در بازار خواهد بود. این عوامل می توانند چشم انداز بازار کریپتو را تغییر دهند و فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاران و معامله گران ایجاد کنند.