معرفی مشهورترین سرمایه گذاران تاریخ و استراتژی آنها

اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه چیست؟ ویژگی های یک سرمایه گذاری خوب چیست؟ بهترین نوع سرمایه گذاری را چگونه یاد بگیریم؟ اگر به پاسخ برای سوالاتی که از دست می‌دهید، احتمالاً بهترین راه را می‌بینید، این نظر از استراتژی‌ها و فلسفه‌ها است مشهورترین سرمایه گذاران جهان است. با میهن بلوکچین همراه باشید تا با استراتژی های ۱۱ سرمایه گذار برتر جهان در ادوار مختلف آشنا شوید.

معرفی مشهورترین سرمایه گذاران جهان

داستان‌ها و تجربیات موفق سرمایه‌گذاران بزرگ تاریخ می‌توانند الگوی خوبی برای شما باشند. مطالعه روش‌های این افراد در وهله اول با ایجاد یک مناسب برای سرمایه‌گذاری و سپس افزایش موفقیت در دنیای مالی کمک می‌کند. در ادامه مروری بر مشهورترین و برترین سرمایه گذاران جهان انداخته اند.

۱- وارن بافت (وارن بافت)

وارن بافت رئیس هیئت مدیره و مدیر هلدینگ چندملیتی برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) و معروف به «پیشگوی اوماها» (Oracle of Omaha) است. ارزش دارایی خالص به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار می‌رسد و به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذاری قرن بیستم می‌شود. بافت ازی به نام سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing) بلندمدت استفاده می‌کند. در حقیقت به دنبال شرکتهایی است که کمتر از ارزش خود در بازار قیمت گذاری شده است.

بافت به سرمایه‌گذاری بلندمدت است و می‌گوید: «دوره نگهداری از سرمایه‌گذاری برای ما برای همیشه است.» بافت کسی بود که اصطلاحی به نام «خندق اقتصادی» (Economic Moat) را به کار برد. منظور از خندق، مزیت رقابتی پایدار یک شرکت نسبت به رقبا است که باعث رقابت برای سایر شرکت‌ها می‌شود.

۲- جورج سورس (جورج سوروس)

جورج سوروس بنیانگذار شرکت سرمایه‌گذاری «مدیریت سرمایه سوروس» (Soros Fund Management) است که به خاطر سفته‌بازی تهاجمی و به زانو درآوردن بانک مرکزی انگلستان در چهارشنبه سیاه ۱۹۹۲ (۲۵ شهریور ۱۳۷۱) می‌شود. ثروت خالص سوروس ۸.۶ میلیارد دلار است. این فرد به دلیل انجام فعالیت های بشردوستانه و سیاسی مشهور است.

یکی از اصول کلیدی سرمایه‌گذاری سوروس، نظریه رابطه یا انعکاس پذیری (انعکاس پذیری) است. او معتقد است که شرایط بازار تحت تأثیر ادراکات و تفسیرهای ذهنی از واقعیت و خود واقعیت قرار دارد. یعنی ممکن است سوگیری و محدودیت‌های شناخت فعالان بازار بر روی درکشان اثر بگذارد و آنها را دچار حراف کند. در نتیجه چرخه‌های بازخوردی ایجاد می‌شود که روند جاری بازار را تشدید می‌کند. بر اساس نظر سوروس، سرمایه‌گذاران می‌توانند با درک ماهیت انعکاسی بازارها، پیش‌بینی بهتری از نوسان‌ها داشته باشند و از آن سود ببرند.

سوروس همچنین مفهوم «حاشیه امن» را مطرح می‌کند. به این منظور که سرمایه‌گذاری‌ها باید دارایی‌هایی را بخرند که میزان آن کمتر از ارزش واقعی خود باشد. به این احتمال احتمال ضرر و زیان واقعی به‌ویژه در مواجهه با شرایط پیش‌بینی نشده یا ناآرامی‌های بازار کاهش پیدا می‌کند.

۳- پیتر لینچ (پیتر لینچ)

پیتر لینچ مدیر سابق صندوق ماژلان شرکت فیدلیتی (Fidelity Magellan Fund) به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران صندوق‌های مشترک در ادوار مختلف تاریخ شناخته می‌شود. او در سال‌های مدیریت این صندوق از ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۰ (۱۳۵۶ تا ۱۳۶۹) نرخ بازده سالانه ۲۹.۲ درصد را به ثبت رساند.

یکی از اصول کلیدی سرمایه‌گذاری پیتر لینچ «سرمایه‌گذاری در چیزی است که می‌شناسید.» لینچ معتقد است «سرمایه‌گذاری فردی» نسبت به «سرمایه‌گذاری نهادی» بهتر است، زیرا افراد می‌توانند احتمالات سرمایه‌گذاری را در زندگی روزمره خود شناسایی کنند. ممکن است یک سرمایه‌گذاری فردی به خاطر روی محصولاتی که روزانه با آن‌ها سروکار دارد، به احتمالات سرمایه‌گذاری بهتر و آینده‌نگرانه‌تری توجه کند. اما یک سرمایه‌گذار نهادی به راحتی از کنار آن‌ها عبور می‌کند.

۴- بنجامین گراهام (بنجامین گراهام)

بنجامین گراهام ملقب به «پدر سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش» و یکی از کتاب‌های بنیادی حوزه سرمایه‌گذاری به نام «سرمایه‌گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) و راهنمای وارن بافت است.

سرمایه گذاری ارزشی سنگ بنای فلسفه سرمایه گذاری گراهام است. در این طرح، سرمایه‌گذاری سهامی را می‌خرد که از ارزش ذاتی خود کم‌تر شود. گراهام معتقد بود که سرمایه‌گذاران به جای توجه به نوسانات کوتاه‌مدت بازار باید به اصول بنیادی (Fundamental) مانند نحوه مدیریت و شرایط مالی و رقابتی یک شرکت توجه کنند.

5- جان پالسون (جان پالسون)

جان پالسون بنیانگذار موسسه مدیریت سرمایه Paulson & Co به خاطر شرط بندی 15 دلاری در بازار مسکن ایالات متحده در سال 2007 (1386) شناخته می شود. او در این ماجرا ۴ میلیارد دلار سود خالص به دست آورد و از بزرگترین تریدرهای تاریخ مالی نام گرفت.

پالسون یک مدیر صندوق سرمایه گذاری (Hedge Fund) است و فلسفه سرمایه گذاری آن به خاطر شرایط تعیین شده روی روند اقتصاد کلان شهرت دارد. برای انجام فعالیت‌های دقیق و موشکافانه برای شناسایی قیمت‌های نادرست در بازار و استفاده از آن برای تقویت بازده تاکید دارد. همچنین روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با بنیاد قوی که کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شده است، تمرکز می‌کند.

۶- ری دالیو (ری دالیو)

ری دالیو بنیانگذار موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری Bridgewater Associates و یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مولف کتاب «Principles» است. این کتاب که در مورد مدیریت و فلسفه سرمایه‌گذاری است، استقبال از کسب‌وکارها و سرمایه گذاران موفق قرار گرفته است.

دالیو یک مدیر صندوق سرمایه گذاری است و به خاطر فلسفه سرمایه گذاری «شفافیت رادیکال» و تصمیم گیری «مبتنی بر اصول» شهرت دارد. او طرفدار ایجاد فضا و شرایط است که همه چیز به راحتی و آزادانه عقاید و نظرات خود را صادقانه بیان کنند. دالیو تصمیم گیری برای تصمیم گیری بهتر در آینده مجموعه ای از اصول راهبردی ایجاد می شود. استراتژی سرمایه‌گذاری برای شناسایی روند اقتصاد کلان، مدیریت و تنوع بخشی به سبد دارایی است.

۷- کارل آیکان (کارل ایکان)

کارل آیکان موسس شرکت Icahn Enterprises است و به خاطر «سرمایه‌گذاری فعال» شهرت دارد. سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در شرکت‌هایی مانند TWA، Texaco و Blockbuster انجام شده و ثروت خالص بیش از 11 میلیارد دلار است.

فلسفه سرمایه‌گذاری آیکان به این صورت است که دارای سهام‌هایی هستند که کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شده‌اند، می‌خرد. سپس با استفاده از خود به عنوان سهامدار تغییرات را برای افزایش ارزش سهام سرمایه‌گذاری می‌کند. او به خاطر سبک تهاجمی و نبرد برای ایجاد تغییرات در مدیریت و استراتژی شرکت شهرت دارد.

۸- جسی لیورمور (جسی لیورمور)

جسی لیورمور که طلایه‌دار تحلیل تکنیکال می‌شود، به خاطر شرط‌بندی‌های موفق روی بازار سهام سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸) و فروش‌های سر ترس و وحشت در سال ۱۹۰۷ (۱۲۸۶) مشهور است.

سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری لیورمور، پیش‌بینی‌های برای حرکت در بازار، استفاده از تکنیک‌های تحلیلی برای شناسایی بازار و راهنمایی‌های سخت‌گیرانه مدیریت ریسک است. او به خاطر پیش بینی تغییرات بازار و انجام موفقیت‌آمیز تحلیل‌های شخصی خود شهر داشت.

۹- دیوید آینهورن (دیوید آینهورن)

دیوید آیینهورن موسس صندوق سرمایه Greenlight Capital به خاطر سایت فروش استقراضی (Short-Selling) و شرط بندی های موفق علیه موسسه خدمات مالی برادران لمن (Lehman Brothers) و شرکت الاید کپیتال (Allied Capital) شناخته شده است. ارزش دارایی خالص اینهورن بیش از ۱ میلیارد دلار است.

سبک سرمایه گذاری آئینهورن شامل شناسایی قیمت نادرست از طریق تحقیقات جامع و کامل و استفاده از ارزش های مالی در سرمایه گذاری است. او به خاطرهایی که در شناسایی دارای ارزش کم، شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالا و چشم‌انداز بلندمدت به سرمایه‌گذاری مشهور است.

۱۰- جیم سیمونز (جیم سیمونز)

جیم سیمونز موسس صندوق رنسانس تکنولوژی (Renaissance Technologies) و یک خیرخواه و بشردوست برجسته است که به خاطر استراتژی های تجاری کمّی (Quantitative Trading Strategies) شناخته می شود. دارایی خالص بیش از 52 میلیارد دلار است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سیمونز برای شناسایی و ایجاد طرح‌های شناسایی مبتنی بر مدل‌های ریاضی و تحلیل‌های کمّی است.

۱۱- فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر (فیلیپ فیشر) به خاطر سرمایه‌گذاری‌اش به نام اسل‌بات (Scuttlebutt) و تالیف کتاب تأثیرگذار «سهام عادی، سودهای غیرعادی» (Common Stocks and Uncommon Profits) معروف است. او راهنما و الگوی سرمایه گذاران برجستهای مانند وارن بافت است.

او بهترین راه را برای پیدا کردن کسب و کارهایی با قابلیت رشد بلندمدت، تحقیق و بررسی دقیق شیوه مدیریت، موقعیت صنعتی و رقابتی آن‌ها بود. فیشر همچنین در کسب و کارهایی که روی نوآوری و تحقیق و توسعه متمرکز هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.

سخن پایانی

برای اینکه یک سرمایه موفق باشیم، می‌توانم ابتدا نگاهی به سرمایه‌گذاران برتر دنیا داشته باشیم و نظرات آنها را بررسی کنیم. شاید برخی از فعالیت‌ها با انتخاب یک آزمون خصوصی و شخصی و خطا در بازار سرمایه‌گذار باشند. اما گزینه هوشمندانه‌تر مطالعه و بررسی استراتژی‌ها سرمایه گذاران برتر جهان است. الگوبرداری از تجربیات دیگران نه تنها مسیر شما را کوتاه‌تر می‌کند، باعث افزایش موفقیت مالی می‌شود. بدون شک اولین گام برای ورود به بازار سرمایه است. به نظر شما جای کدام یک از مشهورترین سرمایه گذاران جهان در این لیست خالی است؟ نظرات خود را با ما در میان فرود.

خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ 2023-03-23 21:32:00