ایپ کوین (ApeCoin) توکن یک سازمان قانونی به نام بنیاد آیپ (APE Foundation) است که تصمیمات مربوط به آیپ کوین دائو (ApeCoin DAO) را مدیریت می کند. دائو یا سازمان مستقل غیرمتمرکز ایپ، یک سازمان مجزا است و جزوه یوگا لبز (آزمایشگاه های یوگا)، تیم سازنده مجموعه میمونهای کسل (BAYC) نیست. این دو نهاد در جهت پذیرش BAYC، ایپ کوین و حوزه مالکیت معنوی (IP) باهم همکاری می‌کنند. در مقاله با میهن بلوکچین همراه باشید تا گزارش سایت تحلیلی مساری (Messari) از عملکرد اکوسیستم ایپ کوین در سه ماه چهارم ۲۰۲۲ را باهم بررسی می کنیم.
نگاهی به عملکرد ایپ کوین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲
- قبل از راهاندازی استیکینگ APE در اواسط سه ماهه چهارم، سرعت گردش توکن و تعداد کاربران ایپ کوین افزایش یافته است.
- این جهش‌ها سریعا فروکش کردند که نشان می‌دهد، برای ایجاد بلندمدت برای توکن APE توسعه‌های بیشتری باید انجام شود.
- پیشنهادات مطرح شده در فروم‌های حاکمیتی و نتایج آن‌ها در سه‌ماهه چهارم از تنوع‌هایی است که نشان‌دهنده‌ی واقعی بودن در جامعه ایپ کوین است.
- علیرغم کاهش قیمت توکن، مشارکت رای‌دهندگان به‌فرد در سه‌ماهه چهارم افزایش یافته است.
- از بودجه دائوی اکوسیستم، برای طرح‌های ایجاد مثل ایردراپ آیتم‌های واقعی، امنیت اکوسیستم و غیره استفاده می‌شود.
- برای اینکه اکوسیستم ایپ کوین رشد قابل توجهی داشته باشید، باید توسعه‌های بزرگ‌تری مانند بازی Otherside یوگا لبز داشته باشید.
مشوق های دائوی ایپ کوین و یوگا لبز به صورت زیر هستند:
- یک ایردراپ ۱۵ درصدی برای هولدرهای BAYC و MAYC
- ۱۶ درصد مستقیما برای یوگا لبز (۶.۲۵ درصد برای امور خیریه)
- ۸ درصد برای بنیان‌گذاران یوگا لبز
دائوی ایپ کوین با راهاندازی سپرده‌گذاری (Staking) توکن APE و برگزاری اولین انتخابات شورای ویژه دائو، قدم‌های مهمی در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۲ برداشته شد. کندیدهای شورای ویژه، اعضای جامعه کاربران هستند که از طریق توکن حاکمیتی برای اداره دائو انتخاب شده اند.
ارزیابی عملکرد Ape Coin در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲
در این بخش از مقاله، گزارش مساری از عملکرد ارز دیجیتال ایپ کوین در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۲ را بررسی کرد. این بخش بیشتر مربوط به آمارهای کمی ایپ کوین مثل ارزش APE، تعداد هلدرها و حساب های فعال، حجم تراکنش ها و غیره است.
ارزش‌گذاری کاملاً رقیق‌شده (FDV)
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، قیمت ایپ کوین تا حد زیادی با بازار نزولی آن زمان همراه شد. به‌دنبال سقوط صرافی FTX در اوایل تا اواسط ماه نوامبر، فشار فروش ایپ کوین افزایش یافت. در آن برهه بیشتر از ارزهای دیجیتال دیگر، قیمت ایپ کوین ۴۰ کاهش یافت. پس از سقوط بازار، ایپ کوین ۳۰ درصد از قیمت خود را بازیابی کرد اما هنوز از اوج تاریخی خود ۸۰ درصد پایین تر است.
عوامل در افزایش قیمت ایپ کوین نقش وجود؛ حوزه گیمینگ آرزو رشد کرد، APE به یک روش پرداخت تبدیل شد (برای پرداخت کارمزد) و پروتکل ایپ کوین از نظر فرهنگی دوباره برتری یافت. با مشاهده جستجوی گوگل در ۱۲ ماه اخیر، می‌توانم نقش عوامل موثر بر بالا پی برد را داشته باشم. محمهترن شریههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هزینه های دریافت شده از سپرده گذاری
افزایش‌های حاصل از استیکینگ ایپ کوین باعث افزایش دریافت این توکن از طرف جامعه می‌شود. پیشنهادات استیکینگ پس از پیشنهاد پیشنهاد انجام کاربری از طریق دائو شد. علاوه بر این بر هولدرهای APE، هولدرهای پروژه‌های یوگا لبز مانند BAYC، MAYC و BACK نیز پاداش‌های استیکینگ را دریافت کردند. این هدف در هدف ایپ کوین دائو یعنی «مدیریت رشد و توسعه اکوسیستم APE با یک روش پزشکی و کم‌هزینه» انجام شده است.
هزینه‌های استیکینگ باعث افزایش فشار فروش می‌شود و با آزادسازی بودجه‌ها، این فشار نیز بیشتر خواهد شد.
تعداد هولدرهای ایپ کوین بر اساس موجودی حساب‌ها
مساری در داشبورد سایت Dune بر اساس موجودی هر حساب، یک اسم برای هولدرها انتخاب کرده است. تعریف حساب‌ها بر اساس مقیاس قیمت سه‌ماهه چهارم APE یعنی ۴ دلار انجام شده است:
- کریل (کریل): کمتر از ۲۵۰ دلار
- ماهی (ماهی): بین ۲۵۰ تا ۲۵۰۰ دلار
- فُک (مهر): بین ۲۵۰۰ تا ۱۲۵۰۰ دلار
- دلفین (دلفین): بین ۱۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار
- کوسه (کوسه): بین ۲۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ دلار
- نهنگ (نهنگ): بیش از ۲۵۰ هزار دلار
تا پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰، وضعیت ۱۱۲،۳۲۳ کیف پول منحصربه‌فردی که هولدر کل عرضه‌کننده ایپ کوین هستند، به‌صورت زیر است:
- کریل: ۷۸,۶۸۳ کیف پول (۷۰.۵ درصد از هولدرها)
- ماهی: ۲۳,۰۳۵ کیف پول (۲۰.۵۱ درصد از هولدرها)
- فک: ۶,۶۴۷ کیف پول (۵.۹۲ درصد از هولدرها)
- دلفین: ۲۲۷۶ کیف پول (۲.۰۳ درصد از هلدرها)
- کوسه: ۱,۳۱۳ کیف پول (۱.۱۷ درصد از هولدرها)
- نهنگ: ۳۶۹ کیف پول (۰.۳۳ درصد از هلدرها)
موجودی و سهم هولدرهای کریل از کل عرضه نسبت به سه ماهه قبل از ۸ درصد افزایش یافته است. سهم هولدرهای میان‌رده (ماهی، فک و دلفین) در این سه‌ماهه کاهش یافته است. زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر استیک می‌کنند (توکن‌های خود را به یک حساب سپرده‌گذاری مانند قرارداد هوشمند استیکینگ انتقال می‌دهند) و سرمایه‌گذاری نسبتاً بزرگ هنگام سقوط صرافی FTX در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲، پوزیشن‌های خود را لغو کردند.
توجه داشته باشید که ۳۶۹ کیف پول ۹۷.۵ درصد از کل را در اختیار دارند. این کیف پول‌ها شامل توکن‌های قفل‌شده (سرمایه‌گذاری‌شده)، توکن‌های واریز شده به صرافی‌های خدمات و توکن‌های واریز شده به قراردادهای استیکینگ هستند. این توکن‌ها در واقع به تعداد زیادی از نهادها هستند، اما تعداد حساب‌های آنچین از تعداد صاحبان واقعی توکن‌ها کمتر است.
حجم تراکنش‌ها بر اساس تعداد کاربران
نهنگ‌ها (حساب‌هایی که تراک‌های روزانه آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون دلار است) بیش‌ترین حجم تراکنش‌های دلاری را در سه‌ماهه چهارم داشته‌اند. کوسه‌ها (۱ تا ۱۰ میلیون دلار) در سه‌ماهه سوم کمرنگ بودند اما در سه‌ماهه چهارم دوباره فعال شدند و ۲۰ درصد از حجم تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند. اگر در داخل بازی‌هایی مثل طرف دیگر از ایپ کوین به‌عنوان یک روش پرداخت استفاده می‌شود، افزایش حجم تراکنش‌های کوچکی را در نظر می‌گیرد.
سرعت گردش توکن (Token Velocity)
سرعت گردش توکن از تقسیم حجم بازار در عرضه به دست می‌آید. سرعت گردش ایپ کوین در سه ماهه دوم و سوم در محدوده ۲ تا ۶ درصد در نوسان بود اما در سه ماه چهارم ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری رشد کرد. عامل اصلی این رشد احتمالاً باعث افزایش سوداگرانه کاربران به APE شد که به‌دلیل راهاندازی استیکینگ ایجاد شد. در واقع هم فعال‌گران لحظه‌های و هم سرمایه‌گذاران آینده‌نگر یک انگیزه قوی برای ورود به بازار ایپ کوین هستند.
در کوتاه‌مدت این وضعیت پایدار نخواهد ماند. اما در میان‌مدت و بلندمدت اگر ادغام ایپ کوین با Otherside و بازی‌های دیگر موفقیت‌آمیز باشد، سرعت APE احتمالاً بسیار بیشتر خواهد شد.
هولدرهای جدید APE
بر اساس خصوصیات کیف پول‌های ویژه‌به‌فرد، در سه‌ماهه چهارم هر روز تقریباً ۵۰۰ هلدر جدید به اکوسیستم ایپ کوین اضافه می‌شود. علاوه بر این، احتمالاً هولدرهای جدید هم هستند که از صرافی‌های استفاده می‌کنند. هیجان و علاقه کاربران به ایپ کوین از اواسط تا سه ماهه چهارم ادامه خواهد داشت و احتمالاً انتظارات برای راهاندازی استیکینگ توکن ایپ می‌شود.
رای‌دهندگان به‌فرد ایپ کوین
سبک حاکمیت ایپ کوین دائو با دائوهای دیگر متفاوت است. در برهه های که قدرت رای رو به کاهش استمشارکت رای‌دهندگان به‌فرد افزایش یافته‌ها و رای‌دهندگان تأثیرگذار بر روی حاکمیت دائو داشته‌اند و این نشانه‌ها از نگاه‌زدایی واقعی است. ممکن است که برخی نهادها خود را به حساب‌های کوچک اختصاص دهند، اما از آنجایی که هیچ انگیزه و دلیلی برای این کار مشاهده نمی‌شود، حضور رای‌دهندگان کوچک و محدود به‌فرد محتمل‌تر است.
ضمنا، بیشتر از دائوهای دیگر در این دائو نیز رای‌ها یک‌طرفه می‌شود. اکثر پیشنهادها (حتی پیشنهادهایی که از تیم‌های بزرگ مطرح شده بودند) با نسبت رای 60 به 40 رسیده‌اند.
ارزیابی کیفی ایپ کوین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲
در ادامه گزارش مساری از ارزیابی عملکرد اکوسیستم ایپ کویندر این بخش به بررسی مباحث کیفی یعنی بروزرسانی های حاکمیتی و پیشنهادهای مطرح شده برای بهبودی ایپ کوین دائو میپردازیم.
بروزرسانی حاکمیتی: پروپوزال های بهبود ایپ کوین دائو (AIP)
ApeCoin DAO از این نظر در دنیای ارز دیجیتال منحصربه‌فرد است که انجمن حاکمیتی آن را در مقایسه با انجمن‌های حاکمیتی دیگر بسیار فعال و چندجانبه است. علیرغم تصمیمات مشترکی که به اتفاق آرا می‌شود، رای پروپوزال‌های مربوط به خرج کردن بودجه‌های اکوسیستم اکثرا نزدیک به ۵۰۵۰ است.
در سه‌ماهه چهارم حدود ۳۰ پروپوزال به رای‌گیری گذاشته شد. در اینجا مهم‌ترین پروپوزال‌ها را بر اساس تاریخ فهرست کرده‌ایم. برای مطالعه کامل مطالب مربوط به حاکمیت ایپ کوین می‌توانید این صفحه در سایت مساری مراجعه کنید.
۲۹ دسامبر
AIP-196: پروپوزال BORED: ایجاد نظم و اعتماد از طریق روش زدایی اکوسیستم: (موفق 
)
در این پروپوزال برای توسعه و توسعه بیشتر دائو که در AIP 1 تشکیل شد، ۷۳۰ هزار دلار ایپ کوین درخواست شد. از این بودجه برای حفظ پایداری و پیشبرد فرآیندهای دائو استفاده می‌شود و ۲۲۵ هزار دلار از آن در طول سه ماه برای خود پس‌انداز می‌شود.
این پروپوزال شامل زیر است:
- قرارداد با مدیریت بنیاد APE (Cartan Group, LLC) به‌مدت ۳ ماه جهت همکاری و فعالیت‌های تداوم.
- شفاف‌سازی فرآیند ارائه پروپوزال‌ها برای شناسایی مدیران آینده بنیاد آیپ.
- تشکیل یک گروه کاری موقت از سهامداران اصلی دائو برای توسعه ساختارهای گروه کاری دائو و قابلیت‌های داخلی.
۱ دسامبر
AIP-133: اجرای Boring Security برای بلندمدت: (موفق )
این پروپوزال برای سرمایه گذاری در جهت بهبود امنیت اکوسیستم ApeCoin مطرح شده است. در طرح Boring Security، مطالب آموزشی لازم برای حفظ پول سرمایه‌گذاران در نسل سوم وب ارائه می‌شود. در این طرح، تاریخچه هک‌های مجموعه Bored Ape Yacht Club نیز به‌طور مستقیم بررسی خواهد شد.
بودجه تصویب شده برای این طرح 42696.9 دلار است که 3000 دلار از آن برای بودجه‌های استراتژیک نسخه سوم یونی سواپ، 26109.41 دلار برای بازپرداخت هزینه‌ها و 13987.49 دلار برای بودجه اختصاص یافته است.
۱۷ نوامبر
AIP-121: لایحه‌ای برای شفافیت در تخصیص بودجه اکوسیستم: (موفق )
هدف این پروپوزال، شفافیت پروپوزال‌هایی است که در زمینه‌های اختصاصی بودجه اکوسیستم، تنظیم فرآیند رای‌گیری و استانداردسازی گزارش‌های دوره‌های مطرح می‌شوند. تمام پروپوزال‌هایی که موضوع آن‌ها تخصیص بودجه اکوسیستم (تخصیص صندوق اکوسیستم) است، برای برنامه‌ریزی بودجه باید از یک طراحی مشخص شده پیروی کنند. هدف از این کار، شفافیت بیشتر برای دریافت بودجه است.
این پروپوزال با درصد رای بسیار بالا تصویب شد: ۲.۱ میلیون APE موافق و تنها ۱۰ APE مخالف.
۳ نوامبر
AIP-97: ساخت بازار ایپ کوین با کارمزد صفر درصد توسط Rarible: (ناموفق 
)
هدف این پروپوزال ساخت یک بازار توکن بی‌همتا (NFT) با ویژگی‌های کامل برای ایپ کوین دائو بر روی تخت پروتکل راریبل بود. قرار بود کارمزد این بازار برای تراکنش های ایپ صفر درصد و برای تراکنش های اتریوم 0.5 درصد باشد و تمام کارمزد تراکنش های اتریوم به توکن تبدیل شود و به کیف پول چندامضایی (Multisig) جامعه کاربری منتقل شود. این پروپوزال با ۸۵ درصد رای منفی رد شد. رحضات قربانی بنه برههههه nft ، تاناییههههههههههههههههههههههههههههههههههههههش
۲۷ اکتبر
AIP-137 و AIP-138: فرآیندهای نامزدی و انتخابات شورای ویژه ایپ کوین دائو: )
این دو پروپوزال مربوط به تعیین کندها و انتخاب شورای ویژه ایپ کوین دائو از میان جامعه کاربری است. این شورا ۵ صندلی دارد. زمان اصلی خدمت برای اعضای شورا دو دوره یکساله متوالی است و پس از آن باید ۶ ماه در انتظار بنشینند و دوباره در انتخابات شرکت کنند. برای اطلاعات بیشتر از پروپوزال‌ها تعیین کند و انتخابات، می توانید به فروم های مربوطه مراجعه کنید.
در پایان فرآیند انتخابات، کاندیدهای برتر با یک رای نهایی برای انتخاب انتخاب شدند: BoredApeG، Veratheape، Gerry و Degentraland.
AIP-134: باگ بانتی (Bug Bounty) برای AIP-21 (پروپوزال استیکینگ APE): (موفق) )
به‌وسیله این پروپوزال، برای هر کسی که قرارداد استیکینگ APE باگ پیدا کند، ۱ میلیون توکن ایپ به‌عنوان یا باگ بانتی خواهد شد. این پروپوزال بسیار بحث برانگیز بود و با ۵۸ درصد رای موافق در برابر ۴۲ درصد رای مخالف بود.
مخالفان پروپوزال باگ بانتی مسائل زمانبندی و هزینه را مطرح می کنند. راهاندازی استیکینگ ۴ میلیون دلار هزینه داشت و این پروپوزال تنها دو هفته مانده به راهاندازی استیکینگ ارائه شده بود. نهایتا دائو، بالابردن امنیت قبل از مهم را به این نگرانی‌ها برگزاری رویداد داد.
جمع بندی
در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲، دو رویداد مهم کیفی اکوسیستم ایپ کوین را تحت‌تاثیر قرار دادند: فروپاشی صرافی FTX و راهاندازی استیکینگ. البته هیچ یک از این رویدادها در بلندمدت اثر بزرگی بر دائو نخواهند داشت. در واقع، رشد ایپ کوین به موفقیت دائو در زمینه گیمینگ نیاز دارد. برنامه های کوچک مانند راهاندازی بازار NFT بدون کد (No-code)، بازار استعداد جامعه کاربری ایپ کوین و لباس های لوکس رایگان برای هولدرهای APE، کمک کننده خواهد بود. اما این برنامه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند برای توکن ایپ ایجاد کنند، از ساختاری قابل‌توجهی استفاده کنند. استراتژی ایپ کوین برای افزایش پذیرش خود در آینده، سرمایه گذاری و توسعه در فضای رقابتی گیمینگ خواهد بود. در این مقاله به بررسی گزارش مساری از عملکرد اکوسیستم ایپ کوین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ پرداختیم. نظر شما درباره عملکرد توکن APE و آینده این اکوسیستم چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ 2023-03-16 22:33:00
