هادی بهرامی بازار: صندوق طلا نوعی صندوق سرمایه گذاری کالایی قابل معامله در بورس است که حداقل 70 درصد سرمایه تامین کنندگان نقدینگی را در گواهی سپرده سکه و شمش طلا سرمایه گذاری می کند. ورود صندوق‌های با درآمد متغیر، صندوق‌های با درآمد ثابت و به‌ویژه طلا و زعفران به بورس، اقدامی مؤثر برای هدایت نقدینگی از طریق خدمات مجازی به بازارهای مختلف است که با مدیریت بهتر دارایی‌ها انجام می‌شود. هر چه خدمات و ابزارهای سرمایه گذاری بیشتر باشد، رقابت و کیفیت مدیریت دارایی بیشتر می شود و تا حدی به جذب نقدینگی از بازار کمک می کند. با توجه به شرایط اقتصادی و روش های مدیریتی، توجه سرمایه گذاران به بازار طلا معطوف شده است. بنابراین تحلیل و بررسی وجوه طلا حائز اهمیت است. مدتی پیش بهترین صندوق های طلا را به سرمایه گذاران معرفی کردیم و روند قیمت آنها را نیز به طور کامل تحلیل کردیم. اگر مطالب قبلی را مشاهده کردید، قیمت به اهداف و درصدهایی که ما مشخص کردیم نزدیک شد و تا حدودی رفتار قبلی (فرکتال) را تکرار کرد.
لیست صندوق های طلای برتر
صندوق طلای طلا متعلق به شرکت تامین مالی امید در سه سال گذشته بیشترین بازدهی را در بین صندوق های طلا برای سرمایه گذاران با 410 درصد داشته است. پس از آن صندوق طلای عیار تحت مدیریت پرتفوی مفید و البته دومین صندوق طلای بورس با 400 درصد در سه سال اخیر، دومین صندوق از نظر بالاترین عملکرد است. در رتبه سوم صندوق طلای لوتوس با بازدهی 366 درصدی قرار دارد که بزرگترین صندوق طلای بازار سهام است و در سال گذشته بازدهی خوبی را به ثبت رسانده است. در جدول زیر ارزش معاملات صندوق به میلیارد تومان و عملکرد به صورت درصد نوشته شده است.
|
عملکرد سه ساله |
اجرای یک ساله |
ارزش معامله |
نام صندوق |
|
۳۶۶ |
۷۳ |
۱۶۳ |
طلا |
|
۴۰۰ |
۸۰ |
۱۰۲ |
دختر |
|
۳۲۵ |
۸۰ |
۵۰ |
کهربا |
|
۲۸۰ |
۷۴ |
۳۳ |
میتقال |
|
_ |
۹۰ |
۲۴ |
طاسی |
|
_ |
۷۰ |
۴ |
زروام |
|
۴۱۰ |
۷۲ |
۸ |
دکمه |
معرفی 3 صندوق برتر طلا
صندوق پشتوانه طلای لوتوس اولین، بزرگترین و نقدشونده ترین صندوق طلا در بازار سرمایه کشور است و در حال حاضر دارایی های تحت مدیریت به ارزش 11.78 میلیارد تومان است که بیش از 434 میلیون واحد آن متعلق به سرمایه گذاران است. ضمناً دارایی های صندوق عمدتاً شامل گواهی سپرده سکه و شمش طلا و مشتقات مبتنی بر آن است. صندوق عیار یکی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) کارگزاری مفید است و در حال حاضر دارایی هایی به ارزش 9536 میلیون تومان در قالب سکه طلا و 926 میلیون سهم در دست سهامداران را مدیریت می کند. صندوق مشقال به عنوان یکی از بزرگترین و سودآورترین صندوق های طلا با مالکیت یک کارگزاری خبره با مدیریت 2900 میلیارد تومان دارایی شناخته می شود که در قالب 926 میلیون سهم در دست سرمایه گذاران معامله می شود.
بهترین قیمت حمایتی برای صندوق طلا 24 هزار تومان، صندوق طلا 10 هزار تومان و صندوق پزو 2 هزار و 700 تومان برای شاهد سرمایه گذاری است.
تحلیل فنی صندوق طلا
قیمت صندوق طلای لوتوس پارسیان در آبان ماه 1401 با 168 درصد افزایش از محدوده 9 هزار تومانی به 24 هزار تومان رسید و پس از ایجاد سقف، 28 درصد کاهش یافت و سپس به دلیل شرایط اقتصادی، مرکز سیاست های بانکی و تنش های فزاینده. . مجددا 70 درصد افزایش یافت و در حال حاضر با اندکی کاهش در محدوده 27 هزار تومان معامله می شود. بهترین پشتیبانی قیمت برای خریدها و سرمایه گذاری های کم ریسک 24 هزار تومان است که با نزدیک شدن قیمت می توانید یک پله با فاصله 10 درصد خریداری کنید و در صورت عبور از مقاومت کوتاه مدت 30 هزار تومان می توانید تشدید روند صعودی و افزایش حجم تقاضا. وی هشدار داد که در آن صورت اهداف 36 و 62 هزار تومانی در دسترس خواهد بود.
تحلیل فنی صندوق عیار.
قیمت صندوق عیار مفید در آبان ماه 1401 از محدوده 3 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش 200 درصدی داشت و پس از ایجاد سقف، 35 درصد کاهش یافت و پس از طی مجدد روند نزولی و مرحله انباشت در حدود. یک سال. 80 درصد افزایش یافت و در حال حاضر با کاهش جزئی در محدوده 10450 تومان قرار دارد. بهترین حمایت کم ریسک، صندوق 10 هزار تومانی است; هر چه قیمت نزدیکتر شود، فرصت های خرید بیشتر می شود. در صورت افزایش تقاضا و بدتر شدن شرایط اقتصادی، اهداف 13 و 17 هزار تومانی در دسترس خواهد بود و در روند صعودی اصلی می توان به اهداف بالاتر دست یافت.
تحلیل فنی صندوق مشقال.
قیمت صندوق عیار مفید در آبان ماه 1401 با 170 درصد افزایش از هزار تومان به 2700 تومان افزایش یافت و پس از ایجاد سقف، 25 درصد کاهش یافت و پس از طی حدود یک سال روند نزولی و انباشت، مجدداً افزایش یافت. 74 درصد که در حال حاضر با اندکی کاهش در محدوده 3100 تومان قرار دارد. محدوده 2700 تومانی پشتوانه ای مطمئن و کم ریسک برای قیمت است که می تواند به عنوان یک محدوده خرید مهم در نظر گرفته شود و در بلندمدت سکوی پرتابی برای قیمت باشد. زیرا بازارهای پایه مانند طلا و دلار حتی در بلندمدت تمایلی به کاهش بیش از 30 درصدی ندارند، در کوتاه مدت و در روند صعودی که به تازگی شکل گرفته است، بسیار کمتر. اهداف 3450، 4200 و 5000 تومان در صورت افزایش تقاضا و شروع روند صعودی بلندمدت قابل دسترس خواهد بود.
بهترین صندوق در پرتفوی.
با توجه به شرایط اقتصادی و بازارهای مالی، پیشنهاد می شود حداقل 35 درصد و حداکثر 50 درصد از بودجه خود را به خرید فیزیکی طلا، سکه و به ویژه وجوه طلا و 50 درصد دیگر را به سهام، ارز دیجیتال و سایر دارایی ها اختصاص دهید. که در این حالت تعادل بین دارایی ها و تنوع پرتفوی حفظ می شود. به جای خرید گزینه های زیاد، سعی کنید روی کیفیت و موقعیت های مناسب و مطمئن تر تمرکز کنید تا سبد شما مخلوط و قابل محاسبه باشد. ارزش ذاتی دلار با حساسیت تورمی را 84400 تومان برآورد می کنیم که بر اساس تکنیک بلندمدت آن، پیش بینی می شود دارایی های مبتنی بر دلار مانند طلا، ارز، اقلام مرتبط و صندوق های طلا و همچنین سهام مبتنی بر سهام باشد. در دلارهایی که البته در وضعیت سودآور و کم ریسک قرار دارند، در سال های 1403 و 1404 رشد خوبی دارند. به همین دلیل، توصیه می شود بازارهایی را که آماده رشد هستند در سبد سهام خود در سال جاری برای بیشترین بازدهی بگنجانید.
با توجه به شرایط اقتصادی و بازارهای مالی، پیشنهاد می شود حداقل 35 درصد و حداکثر 50 درصد از بودجه خود را به خرید فیزیکی طلا، سکه و به ویژه وجوه طلا و 50 درصد دیگر را به سهام، ارز دیجیتال و سایر دارایی ها اختصاص دهید. که در این حالت تعادل بین دارایی ها و تنوع پرتفوی حفظ می شود.
مزایای خرید صندوق طلا
1- با خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری طلا، خطر نگهداری، جابجایی و سرقت سکه از بین می رود.
2- با کمترین مبلغ می توانید در صندوق های طلا سرمایه گذاری کنید. در حالی که طلای فیزیکی به پول بیشتری نیاز دارد.
3- با خرید وجوه طلا اموال خود را به مدیران حرفه ای می سپاریم و می توانیم از نوسانات حداکثر استفاده را ببریم.
4- وجوه طلا برخلاف بازار فیزیکی طلا بسیار نقد است و در هر زمانی قابل خرید و فروش است.
آخرین کلمه
همانطور که گفته شد ماهیت سرمایه گذاری در طلا بلندمدت است و صندوق های طلا بازدهی بالاتری نسبت به خود طلا و ارز دارند، بنابراین اگر بتوانیم بهترین گزینه را در بین صندوق ها در شرایط کم ریسک خریداری کنیم، بالاترین عملکرد را به دست خواهیم آورد. . با توجه به ویژگی های خوب صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس، برای حفظ ارزش پول می توان به طور غیرمستقیم در طلا، زعفران، سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرد. در خرید صندوق طلا به حباب اسمی، روند قیمت دارایی های مدیریت شده (ارز، دلار و اوراق قرضه) و به ویژه قیمت فنی خود صندوق توجه کنید و توصیه می شود میانگین خریدهای خود را با فاصله 10 درصد انجام دهید.
